Miser sur les canaux numériques pour prendre de l’avance dans la nouvelle normalité
– Par Julian Mwika, responsable des services numériques, Bank One
À Maurice, comme partout dans le monde, le passage aux paiements numériques a été notable à la suite de l’épidémie de COVID-19. Alors que les portefeuilles d’argent mobile, les plateformes bancaires en ligne et les paiements sans contact gagnaient du terrain avant même l’apparition de la pandémie, l’impact de la crise du COVID-19 sur l’accélération de l’adoption des paiements numériques à Maurice ne peut pas être sous-estimé.
En effet, la tendance à l’abandon des paiements en espèces dans la nation insulaire a été marquée par une utilisation croissante des plateformes bancaires en ligne et mobiles et des portefeuilles d’argent mobile, une augmentation du seuil des paiements sans contact proposés par les banques et le lancement de nouvelles plateformes de paiement. Par exemple, chez Bank One, nous avons augmenté nos seuils de paiement sans contact à 3 000 roupies par achat et à 6 000 roupies par jour pendant la première vague de la pandémie en 2020.
Suite à la deuxième vague de pandémie dans l’île, l’importance du trio sacré de l’argent mobile, de la banque en ligne et des paiements sans contact n’a fait que croître. Le discours sur le budget 2021-22 annonçant en outre que la Banque de Maurice (BOM) introduira une norme nationale de code QR pour faciliter les paiements numériques et mettra en place un Open-Lab pour les solutions bancaires et de paiement, le champ d’application de la banque numérique est clairement appelé à s’étendre de manière exponentielle.
Pourquoi les paiements numériques ont-ils un sens dans le contexte du COVID-19 ?
Si l’on considère que des dispositifs de sécurité fiables sont une condition préalable, les systèmes de paiement numérique ont été recommandés du point de vue de la santé et de l’hygiène. Dans le contexte du COVID-19, on craint que des micro-organismes ne se transmettent lors de la manipulation d’argent liquide ou de transactions par carte lorsque les terminaux de point de vente sont utilisés par plusieurs personnes.
Une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) demandant aux consommateurs d’utiliser des méthodes de paiement sans contact et d’éviter les paiements en espèces a suscité de nouvelles initiatives de la part des banques et des sociétés de paiement pour faire face à la nouvelle réalité, tandis que les régulateurs et les agences gouvernementales ont répondu à la menace en limitant la circulation d’espèces et en mettant en quarantaine les billets de banque. Ils ont également encouragé les paiements numériques par des mesures telles que l’augmentation de la limite des transactions sans contact dans des dizaines de pays à travers le monde.
Un sondage réalisé par le Mauritius Africa FinTech Hub (MAFH) lorsque la première vague de la pandémie a touché les côtes de l’île il y a plus d’un an a montré que Maurice avançait déjà rapidement dans la direction des paiements en ligne. Les personnes interrogées ont noté que les principaux canaux de paiement qu’elles utilisaient étaient les plateformes numériques, l’argent liquide arrivant loin derrière. En effet, 58% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles utilisaient des plateformes bancaires en ligne pour effectuer des transactions, my.t money figurant également en bonne place sur la liste avec un taux d’adoption de près de 10%.
Comment les régulateurs se préparent-ils à soutenir les paiements numériques à Maurice ?
Du côté des régulateurs mauriciens, la mise en œuvre du Mauritius Central Automated Switch (MauCAS), qui rend interopérables les paiements bancaires, le commerce électronique et les paiements mobiles, est une réalisation notable pour promouvoir les paiements en temps réel. En effet, en tant que système de paiement géré par le BOM qui agit comme un système de paiement centralisé entre les banques, MauCAS a permis aux clients bancaires (pour les banques utilisant le système de paiement MauCAS) d’effectuer des paiements « 24 heures sur 24 » sans dépendre des heures d’ouverture ou de traitement des banques.
MauCAS garantit que les transactions sont réglées instantanément, toutes les banques effectuant des paiements locaux sur un réseau unique. Il permet également aux clients de gagner en efficacité en réduisant le temps et les coûts liés aux paiements, créant ainsi un moyen rapide et peu coûteux d’effectuer des paiements simultanés. La commodité est un autre facteur clé, car cette plateforme permet aux clients d’effectuer des transactions de pair à pair depuis le confort de leur domicile – un facteur crucial dans le cadre du COVID-19.
Un autre exemple récent de la manière dont les régulateurs se préparent à soutenir l’économie numérique s’est matérialisé lorsque le BOM a complété la loi de 2018 sur les systèmes de paiement nationaux par de nouvelles réglementations pour les prestataires de services de paiement nationaux en juin 2021, dans le but de fournir des lignes directrices claires aux opérateurs potentiels.
Il est donc clair que la banque centrale ouvre la voie aux entreprises FinTech pour qu’elles constituent une partie plus importante du paysage des paiements à Maurice et pour s’assurer que la monnaie électronique et les paiements numériques deviennent de plus en plus acceptés localement dans un contexte COVID-19. Dans ce contexte, les banques ne devraient pas avoir peur de former des partenariats intelligents avec des entreprises FinTech pour accélérer l’échelle et la vitesse de mise sur le marché, même si elles investissent dans le développement de l’expertise et de la résilience en interne.
Comment l’Afrique se porte-t-elle sur le front des FinTech ?
Si l’on considère le continent dans son ensemble, un rapport de McKinsey note qu’en Afrique, l’application de mesures telles que la recommandation de l’OMS d’éviter les paiements en espèces signifie non seulement des paiements plus sûrs et sans espèces pour faciliter la distanciation sociale pendant la pandémie, mais aussi, à plus long terme, une évolution vers l’inclusion financière qui pourrait aider à remettre les économies sur les rails plus rapidement après la crise.
En gardant cela à l’esprit, il est en effet fortuit que les bases de l’adoption rapide des paiements numériques par l’Afrique aient été posées par son ascension naturelle dans le domaine de l’argent mobile. Selon le rapport de la GSMA sur l’argent mobile publié en mars 2021, il y a maintenant plus de 300 millions de comptes d’argent mobile actifs mensuellement dans le monde, dont plus de la moitié, soit 161 millions, se trouvent en Afrique subsaharienne, par rapport à l’Asie du Sud qui est la deuxième région en termes de part de marché de l’argent mobile avec environ 66 millions de comptes de ce type.
Si les bases de cette transformation ont été jetées en 2007 avec la création de M-Pesa au Kenya, on assiste aujourd’hui à un développement des services de gestion financière mobile (MFS) qui comprennent une large gamme de services financiers tels que l’assurance, le crédit et les envois de fonds internationaux. En effet, le pionnier M-Pesa compte aujourd’hui moins d’un quart du nombre total d’utilisateurs de services de gestion financière mobile en Afrique, ce qui montre que ce secteur est en plein essor avec l’arrivée de nouveaux acteurs. L’une de ces réussites est Equitel, un exemple de modèle d’argent mobile piloté par une banque, dans le cadre duquel la société mère Equity Bank a collaboré avec la société de télécommunications internationale Airtel. En envoyant des agents dans tout le Kenya, même dans des zones reculées où d’autres banques et opérateurs de télécommunications ne s’étaient pas aventurés, afin de démontrer l’utilisation du service, Equitel a réussi à conquérir 22 % du marché de l’argent mobile en seulement cinq ans.
Les paiements transfrontaliers sont un autre domaine dans lequel l’Afrique devrait récolter les fruits de la FinTech, en particulier avec la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA) depuis le 1er janvier 2021. En effet, les paiements transfrontaliers étant presque exclusivement numériques, ces services de paiement seront plus à même de proliférer sur le continent si les obstacles aux opérations transfrontalières sont réduits via l’AfCFTA, tandis qu’une plus grande intégration peut être réalisée via les engagements réglementaires à prendre dans le cadre de l’accord.
Dans une perspective régionale, le secrétariat de l’AfCFTA a travaillé en coordination avec la Banque africaine d’exportation et d’importation (Afreximbank) pour mettre en œuvre le projet de système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS). Ce projet global permettra d’étendre les avantages de la conversion multidevise entre les 42 monnaies utilisées sur le continent à tous les commerçants et de donner un coup de fouet au commerce transfrontalier.
L’AfCFTA offre également une plateforme aux centres régionaux de services financiers tels que Maurice pour contribuer de manière significative au nouvel élan africain en offrant aux investisseurs et aux hommes d’affaires un écosystème qui non seulement se distingue par sa facilité à faire des affaires, mais qui garantit également la sécurité de leurs investissements – tout en leur ouvrant l’ensemble du continent, sur la base de la promesse du pacte de libre-échange d’élargir l’accès au marché.
Quelle est la voie à suivre pour l’île Maurice ?
Pendant ce temps, l’économie insulaire ne se repose pas sur ses lauriers en tant que centre de services financiers de facto pour l’Afrique, mais repousse plutôt les frontières de la FinTech dans la région avec des incursions dans des domaines innovants tels que les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC). En effet, comme annoncé récemment dans le discours sur le budget 2021-22, la BOM a été chargée de déployer une CBDC sur une base pilote.
Cela dit, l’introduction des CBDC présenterait à la fois des défis et des opportunités pour les banques commerciales telles que Bank One. L’une des principales conséquences serait les nouvelles normes de conformité et de contrôle des risques qui devraient être mises en œuvre sous l’égide de la BOM. Les opérations bancaires devront également être adaptées afin de pouvoir travailler avec les CBDC pour la manipulation et l’échange de ces devises et, en fin de compte, adapter les besoins en personnel dans la banque de détail en raison de la réduction des transactions en espèces.
Dans le même temps, cela représente également une énorme opportunité inexploitée de réorienter les compétences vers le développement de l’utilisation des CBDC afin de promouvoir l’efficacité et de réduire les coûts pour les banques. Du point de vue du client, on ne soulignera jamais assez la commodité d’effectuer des transactions depuis son domicile et la sécurité inhérente à l’utilisation des paiements numériques dans un contexte COVID-19.
En fin de compte, si les banques peuvent former des partenariats intelligents avec les acteurs FinTech pour tirer parti des canaux numériques au profit de leurs clients, et développer des compétences et une expertise internes au fil du temps, cela aboutirait à une situation gagnant-gagnant pour les banques, les FinTechs et les clients.
